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A股“二八分化”:近300股跌停

崛起,一地鸡毛。这句话用来形容12月22日的大盘走势,恰当不过。

当日上证指数盘中最高探至3189.87点,创5年来新高。指数的强行上攻背后是近300只个股的跌停,盘面上仅钢铁、电力、银行等板块上涨,市场出现显著的“二八分化”格局。

事实上,本轮行情归根到底就是一轮蓝筹股估值修复的行情。甚至有激进的分析人士认为,此轮大盘暴涨,不是真正意义上的牛市,而是新的结构性行情——以大盘股,尤其是基建股、金融股为涨升主线。

从券商的观点来看,多空交战也愈演愈烈,申银万国认为,大盘在当前点数下还有500点的上涨空间。而国泰君安则表示,中、长期都将受到外部资金入市的推动而持续向好,但短期内应该关注市场预期和实际变化的三类背离:增长改善迹象和通缩预期的背离,政策微调和放松预期的背离,流动性潜在冲击和乐观情绪的背离。

安信证券首席经济学家高善文也指出,A股市场短期积累的风险已经比较明显,值得警惕。

36.17亿元流入银行股

本周首个交易日,A股呈现显著的“二八分化”格局。沪指在银行、电力等大盘蓝筹股的支撑下收红,深证成指延续调整。个股集体暴跌,拖累指数录得近5%的巨大跌幅。不计算ST个股和未股改股,两市近300只个股报收于跌停价位。

上证综指当日以3129.27点小幅高开,早盘震荡走高并创下3189.87点的本轮反弹新高。此后沪指开始掉头下行,盘中一度跌破3100点整数位,尾盘收报3127.45点,涨18.85点,涨幅为0.61%。

深证成指延续跌势,收盘报10608.51点,跌18.59点,跌幅为0.17%。

创业板指数暴跌4.94%,收盘报1517.93点。

沪深两市仅300余只交易品种上涨。不计算ST个股和未股改股,两市26只个股涨停,跌停个股则高达近300只。

伴随恐慌性抛盘出现,沪深两市成交继续放大,分别达到6245亿元和3078亿元,总量突破9300亿元。

银行板块集体走高,录得7%以上的整体涨幅,电力、煤炭两大权重板块的涨幅也分别超过了6%和4%。

SuperView数据显示,新增资金大力加仓银行类、煤炭石油、板块。

其中,银行类板块居资金首位,净流入36.17亿元,净流入最大个股为、、,分别净流入15.59亿元、7.83亿元、4.86亿元。

煤炭石油板块居资金净流入第二位,净流入6.56亿元,净流入最大个股为、、,分别净流入1.45亿元、1.32亿元、1.31亿元。

保险板块净流入5.97亿元,净流入最大个股为、、,分别净流入2.36亿元、2.03亿元、1.55亿元。

10月来仅343只股跑赢指数

事实上,“二八分化”的格局并不是第一天上演。

统计数据显示,10月来,在2500多只股票中,股价下跌的就有1300多只,超过半数。而同期,上证指数的涨幅为32.30%,以该数字为参照,两市仅343只股票跑赢同期指数。

所谓蓝筹为王,这343只个股中,仅有27只为创业板股,“中”字头股票占据近半。

金百临咨询秦洪认为,回顾A股二十余来的历史经验来看,每一轮大牛市,都是贯穿着全局性的、全面性的股价上涨行情特征。也就是说,上证指数、指、创业板指,指指上涨;大盘蓝筹股、二线蓝筹股、小盘股、垃圾股,股股上涨:“这才是过去A股历史教给我们的牛市含义。”

秦洪进一步解释称,反观当前A股市场,只有银行股、券商股、保险股、基建股等传统意义上的蓝筹股、大盘股在上涨。而代表着中国经济希望的新兴产业股、食品饮料股则大幅下跌,有些个股的股价跌幅已超过40%,如此的走势只能说当前A股市场与2013年以来的行情相比较,也只是结构性行情。只不过,2013年至2014年前三季度的结构性行情,是以小盘股为主。2014年三季度以来的结构性行情,以大盘股,尤其是基建股、金融股为涨升主线。

至少还有500点上行空间?

在盘中创下5年新高后,机构也开始高喊风险。

安信证券首席经济学家高善文在最新一期的《旬度经济观察》中称,11月工业增速可能比10月略有放缓,国内经济增长动能仍然较弱。工业增速的回落在一定程度上受到会议期间限产的影响。水泥价格和工业品期货价格低位企稳,暗示国内需求可能已经触底。

方面,随着政府放松限购限贷政策以及金融条件的改善,商品房销售面积增速逐步恢复。11月30个大中城市商品房销售面积同比增速由负转正,房地产销售价格环比跌幅继续收窄,这些利好因素将逐步改善市场对金融风险和经济走向的预期。

高善文称,随着A股市场的快速上涨,H股溢价指数明显上升,接近三年内高点,沪港通的使用率也逐渐提高,虽然A本面和流动性的改善可以预期,但在交易层面A股市场短期积累的风险已经比较明显,值得警惕。

最新发布的A股策略周报指出,近期银行间市场、票据贴现等大幅反弹,表明临近年末流动性有偏紧的趋势。而市场隐含的放松预期较高,如果政策层面未及时应对,不排除这种预期差将带来市场波动,高估值中小市值股票面临的风险较大。

也有乐观者。

申银万国对大势的判断不变,大类资产配置向股市迁移的脚步仍在进行中:“我们认为市场未来至少还有500点上行空间,达到3500点以上。”

(责任编辑:DF150)

沪指暴跌3.03%失3100点 蓝筹股题材股齐重挫

继周一沪指触及近五年高点3189点后,调整正式来临,周二沪指暴跌3%,重演12月9日惊魂大跌戏码。早盘沪指大幅低开,开盘直接滑落3100点关口,盘中股指震荡幅度加剧,沪指盘初跳水一度跌近3%,随后被、等板块拉起,临近午盘一度翻红。

午后煤炭、钢铁、等权重板块跌势愈演愈烈,沪指一路下行接连时候3100点关口、5日均线。盘面上泥沙俱下,蓝筹股普遍重挫,中小盘股亦纷纷遭遇资金抛售,指上演过山车行情,早盘大涨随后高台跳水,收盘跌逾1.4%,四连阴“雪崩式”下挫。

截止收盘,沪指报3032.61点,跌幅3.03%,成交4194亿元;深成指报10570.79点,跌幅0.36%,成交2193亿元;创业板指报1496.53点,跌幅1.41%,成交327亿元。

盘面上,各板块跌势一片,酿酒板块大放异彩,板块领涨升2%,保险板块全天力挺大盘,收盘板块涨2%。煤炭板块领跌权重板块,收盘大跌5.87%,银行板块重挫4.4%,各银行股全线下挫,跌逾6%,、、、、均跌超5%。钢铁板块跌近4%,两桶油跌幅惨重,跌5%,跌5.6%。房地产板块表现相对抗跌,收盘下挫1.2%,证券板块仅跌0.15%。

个股再现跌停潮,、、、、、等近50股跌停;、、、、等17股涨停。

有机构分析认为,在大盘持续反弹创出5年新高、股指盘中诡异波动之际,投资者对股指短期走势应警惕为妙,毕竟年底资金趋向紧张。

(责任编辑:DF150)

2014资本市场:改革激活人气 A股上演牛熊转折戏

当A股从“熊”冠全球逆袭为“牛”冠全球,当中国股市的市值超越了日本成为全球第二大市场,当仅次于高盛、摩根士丹利、瑞银成为全球第四大投行,还有IPO的重启、沪港通的开闸……即将挥别的2014年,对于中国资本市场而言注定是不平凡的一年。承载着诸多尝试与探索的中国资本市场,有望迎来“黄金时代”的新篇章。

—时隔14个月IPO重启

从新年伊始至1月6日,约30家企业获批IPO重启后新股发行资格,创出2000年以来单周新股发行获批数量的最高纪录。1月17日,登陆上海证券交易所,意味着自2012年11月IPO暂停后时隔14个月,A股市场再度迎来IPO.

—新“国九条”明确未来六年方向

5月9日,国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》,被业界称为新“国九条”。如果说2004年国务院出台的“国九条”拉开了股权分置改革的大幕,那么新“国九条”提出的注册制改革无疑是未来六年规划的一个起点,为资本市场的发展再度明确了方向。值得期待的是,在未来五至六年内,从场内到场外、从公募到私募、从股权到债权、从现货市场到衍生市场,多层次资本市场将是一个全方位的战略性布局。

—20条“军规”推强制退市

7月,中国证监会发布《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见(征求意见稿)》,这标志着新一轮退市制度改革正式启动。11月17日,退市制度正式实施,与上一轮退市改革侧重于增加市场化财务指标不同,本轮改革除了对退市指标更加明确之外,着重丰富了主动退市和强制退市的制度安排。作为资本市场的“净化器”,投资者希望退市制度能够促进市场发挥优胜劣汰的功能,对上市公司造假起到威慑作用。

—五周年酝酿变革

10月30日,随着三家公司登陆创业板,创业板公司总数达到400家。在创业板开板五周年之际,其总市值也达到历史新高2.28万亿元,较五年前增长了近15倍。经过五年的发展,创业板已经成为中国支持创新创业的重要资本平台,但仍难摆脱种不出“苹果”、留不住“阿里”的尴尬局面。面对如此窘境,在创业板成立五周年之际,深交所表示正在酝酿制度变革。

—沪港通开启中国资本市场对外开放之门

全球投资者期待已久的沪港通终于在11月17日鸣锣开闸,作为中国资本市场对外开放的一次革命性变革,无疑将被载入史册。其在倒逼A股制度改革的同时,也将成为人民币国际化进程中的重要“催化剂”,加快推进实现人民币资本项目可兑换。不过,刚刚“满月”的沪港通表现出慢热态势,沪股通3000亿元总额度仅使用669.6亿元,港股通2500亿元总额度仅使用88亿元,仍需借助时间的推移和相关体系的完善为其“加温”。

—优先股“破冰”破解供需失衡

11月28日,“农行优1”以中国境内资本市场首支优先股的身份高调亮相,开启了优先股的大门。自今年4月以来,已有15家上市公司相继公布优先股发行预案,拟筹资总额近3800亿元。探索优先股制度,可在一定程度上缓解融资压力,缓解市场对于扩容的恐惧,从而为破解供需失衡困局提供路径选择。而随着优先股试点的不断推进,机构投资者有望借助这一通道进入股市,从而改变后者的“散户化”特征。

—“杠杆上的牛市”创造诸多纪录

7月至今,A股的涨幅已达50%,时隔44个月沪指重新站上3000点。11月底以后,A股单日成交纪录被不断改写,直至创下逾1.2万亿元的“世界纪录”。不同以往任何一轮牛市,撬起本轮行情的巨量资金主要来自于散户的和贷款,因此堪称“杠杆上的牛市”。在此轮行情狂飙突进之下,中国股市的市值达到了4.48万亿美元,超过日本的4.478万亿美元,成为仅次于美国的全球第二大股票市场;中国的证券公司—中信证券也以536亿美元的总市值荣登亚洲第一、全球第四大投行。

(责任编辑:DF150)

 
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